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债券融资
并购融资
银团贷款
资产证券化融资
财务顾问与咨询业务
债券融资
产品定义
债券融资业务是指依托我行网络、资金、信息和客户资源等优势,针对企业的融资需求,协助企业开展债券发行,提供投资、财务咨询、方案设计、监管、结算等服务。
适用客户
基本面优质,且有大额融资需求及偿债能力的国企、央企、上市公司等大型重点企业客户。
产品特点
(一)拓宽企业融资渠道,降低企业融资成本;
(二)产品期限、利率等可按需求及特点个性化设计;
(三)资金使用灵活,增信措施多样;
(四)发行债券有助于企业树立良好形象,提高企业知名度,为公司今后持续融资、实现战略目标打下基础。
并购融资
产品定义
在企业并购融资过程中,为客户的并购、重组活动提供项目资源寻找、财务顾问、融资方案设计等服务,并提供相应并购贷款或其他方式并购资金的业务。
适用客户
有并购需求或扩张需求的拟上市公司、上市公司或优质企业客户。
产品特点
(一)利用我行内外优势资源和丰富的经验,为企业并购提供全方位、多层次的综合并购融资服务;
(二)解决并购活动中企业所需的资金问题,为客户提供特定化综合金融服务,帮助客户顺利实施并购计划或达到并购目标。
银团贷款
产品定义
由多家银行或非银行金融机构参加,基于相同贷款条件,采用同一贷款协议,按约定时间和比例,通过代理行向同一客户提供的贷款或授信业务。
适用客户
有大额融资需求的客户。
产品特点
(一)在较短时间内获取较大金额的贷款资金;
(二)客户一次性获得长期稳定的资金,减少筹资事务,降低筹资风险;
(三)扩大客户影响,进一步增加客户的筹资能力。
资产证券化融资
产品定义
根据企业资产情况,将缺乏流动性但能够产生可预见的稳定现金流的资产,通过一定的结构化安排,为企业提供融资服务。
适用客户
经营情况较好,财务健康且拥有能产生稳定现金流的基础资产的客户。拥有如路桥、道路收费权、不动产物业租金收入、景区门票、机票收入、水、电、气公用系统、各类应收账款等资产的客户。
产品特点
(一)帮助客户实现资产货币化;
(二)调整和优化资产结构;
(三)实现风险隔离;
(四)能为客户降低融资成本。
财务顾问与咨询业务
产品定义
我行利用在信息、知识、人才、产品和渠道等方面的综合优势,为客户提供的涵盖债务融资、权益融资、资产管理、资产证券化、资产重组与兼并收购、私募股权投融资、市场研究与信息咨询等领域的提供专项财务顾问咨询建议与配套产品服务。
适用客户
对财务顾问业务有需求的各类企业,也可适用于事业单位和政府部门。
产品特点
可根据客户需求提供包括但不限于优化财务核算体系、设计内部控制流程、税收筹划服务、财务风险评估及解决方案设计、优化融资结构、投资理财顾问、宏观经济、产业、行业信息咨询、金融信息咨询、汇率风险管理咨询、培训服务等全方位咨询业务。